如果用一词回顾车圈的2023年上半年——“混乱”，足矣。

在新能源渗透率超过30%的背景下，价格战“表面”偃旗息鼓，市场也逐步回暖。根据乘联会统计，2023年1-6月，国内乘用车市场累计销量为952.4万辆，同比增长2.7%；但概括下来，各家车企集团这半年的遭遇，总得逃不出“如人饮水，冷暖自知”这八个字。

结合年初11家给出全年目标销量的车企，完成率最高达到46.37%，最低仅为20.7%。一个合格都没有吗？从60分合格的维度看是的，但本来车企的目标定得“虚高”，除却实力还得看“天时地利人和”。

(相关资料图)

比如说，有的还以燃油车为基本盘，有的仍靠合资品牌当“利润奶牛”，就算完成率接近40%，都有点步履艰难；而有的靠自主支撑，但却深陷新能源的转型危机中；有些踩中插混的风口，伴随自主品牌的起飞而飞升。

所以，那五家完成率达40%以上的，若加上同比增速双位数，其实就足以跑赢多数对手；他们在下半年购车旺季努把力，很有机会冲上来完成任务。而那些完成率不够3成的，是需要趁着暑期“补补课”了。

*综合乘联会、车企产销快报，-为车企未公布全年目标

做强自主，新能源发力

没有一点点意外，今年上半年的“优等生”当属比亚迪，销量跃居车企TOP3阵营，把原来的东风集团跌出TOP5，销量规模已经达到一汽集团的体量。

“全球新能源汽车销量冠军”火的不是没有来头，据数据统计，比亚迪已经连续四个月销量均突破20万辆，王朝、海豹、腾势三个矩阵不偏科，齐齐发力双位数增长，预计上半年，比亚迪归母净利润105-117亿元，同比增长192.5%-225.43%。

当然，比亚迪全年销量目标订得并不保守，如果按400万辆计算，上半年完成率也只有30%出头，所以要完成全年目标，就要看中端、高端的新品能不能乘势而上了，像现在市场聚焦的腾势N8、海豹DM-i、宋L和新品牌方程豹，承载不少比亚迪的向上增量的任务。

比亚迪稳占“一超”是毫无疑问的，但“自主第二”的争夺，就非常有意思了，靠自主支撑的长安（7.99%）、吉利（13.07%），和靠出口逆袭的奇瑞（56%）都有实力。相比之下，才走出新能源转型迷雾的长城（0.14%），走入正轨也需要一定时间。

长安汽车集团（7.99%）今年的销量目标280万辆，上半年完成率43.42%，而且主要靠自主品牌贡献，销量构成很健康，以油车为主的长安主品牌、欧尚加起来就占了销量的4成，油车基盘是挺稳的；而像深蓝新能源品牌，一推出月销量8000辆以上，也扩大了长安的新能源份额，更何况长安手上也还有像启源、阿维塔的牌。

吉利控股（13.07%）的情况也和长安差不多，用吉利、帝豪的主流油车稳固基本盘，新能源板块也很争气：主打中低端的几何，同比增长超52%，高端的极氪同比增长更是达到70.4%，可以说纯电细分市场两头开花；而旗下中高端新能源系列吉利银河，在首个完整交付月销量达到了9673辆，成功把全新IP打响，银河系列上新车的速度非常快，预计下半年也是走普惠价格，尽快抢占市场的路线。

上半年增速最意外的莫过于奇瑞，一举超越了吉利，还逼近东风集团。奇瑞的迅猛，并不是新能源车扩大基盘，而是依靠出口。今年上半年，出口最多的汽车集团是上汽（48.3万辆），其次到奇瑞（39.4万辆），后者已经达到去年（45万辆）的87.5%，可见增长势头强劲。

当然，上半年奇瑞的新能源攻势也快了很多，不仅亮相新的插混技术，新车迭代也一辆接一辆，“抢地盘”的举动积极了很多。若按照去年集团整体销量123万辆，今年出口销量畅旺，超越这数字是完全没问题的，关键是看新能源板块拓展如何。

合资过气了吗？

这些身居“多强”的车企集团，无不呈现一个趋势，在燃油车基本盘下，靠新能源或出口的风口成为增量；反观以合资、油车为主，新能源转型不快的车企集团，过得并不太好。从数据上看，合资品牌确实有点今不如昔了。

比如说连续三年同期持续下降的东风集团，自主板块的业绩不出色，东风风神、东风风行本来体量就不高，现在仍是以燃油车为主，新能源转型速度相当慢；而岚图的高端探索进展不大，可谓失去了一大“增长引擎”，再加上负责销量基盘的东风日产销量倒退，东风本田更加没在榜单之内，使得东风集团退出与吉利、长安的争夺。

上汽集团也在面临东风的困境，上半年刚过200万辆大关，但同比跌幅7.28%，目标完成率仅为34.53%。 两大“利润奶牛”的上汽大众、上汽通用都同比负增长。而肩负起新能源板块的上汽通用五菱，半年累计下滑16.39%，主要受困微型车市场竞争对手多，宏光MINI EV销量不增反跌的影响，下半年随着宝骏悦也、五菱缤果、宝骏云朵等声量不错的新车到来，上汽通用五菱有望扳回一局。

一直以来，上汽集团过度依赖合资公司的产销和利润贡献，如今旗下两大处于转型期的合资公司，纷纷放慢了节奏，上汽乘用车、飞凡汽车、上汽通用五菱，又没成长起来，就陷入“转型的尴尬期”。当然上汽集团也深知这问题，不久前拉着多个板块的一把手签下“军令状”，使出“不破楼兰终不还”的劲儿。

上汽的无奈，也是那些没实现合资和自主平衡发展的头部车企，共同的无奈吧。

相比之下，排在第四名的广汽集团，就平衡很多。即便合资品牌广汽丰田、广汽本田同比下滑，广汽三菱也传来“暂时停产”的消息，靠集团自主板块增长也能撑起头部的41.8%完成率，埃安今年上半年销量20.93万辆，同比增长108.81%。值得注意的是，广汽埃安在1-6月新能源销量排行榜中，处于第3位，担纲未来广汽集团的增量重要部分。

车厘子观察：燃油决定生存，插混决定生死，纯电决定未来

“燃油决定生存，插混决定生死，纯电决定未来” 这句话，极可能成为车市下半年的概括。

6月份，三部门对未来四年新能源车购置税减免出台详细规定，等于给插混市场吃了“定心丸”，政策大利，预计下半年插混市场会有更大的增量。

但这对很多还依靠传统油车的车企集团不是个好事，如果下半年油车没有像“购置税减免”的临时性强刺激措施，那么要想奋起直追快跑，就相当难了。像上汽、一汽、东风这些头部车企集团，凭借极大的基盘生存是没问题的，但青黄不接的转型期数据，也不会太好看。

至于在插混领域做得风生水起的两位——比亚迪和理想，也各有各的烦恼，比亚迪在长安、吉利、长城等一大批产品力更强的插混新车“围剿”下，DM-i的优势还能维持多久？能维持市场期待的梦幻增长曲线吗？而理想汽车，极有可能是第一个实现盈利的新势力，它是吃透了增程的红利，但如果理想上纯电，还能保持现在的高增长吗？

同时，耕耘纯电领域的新势力，像蔚来、小鹏一点都不轻松，“半路出家”兼顾增程的零跑和哪吒也稍微好点，但也难言无忧，他们品牌力还没起来，中高端车型的走量，还是得靠价格。相比之下，更看好传统车企孵化的新能源车企，像埃安、几何、极氪、深蓝因为生存问题解决了，未来还跟脚踏实地。

2023下半年，谁能撑起车企一片天？谁又能拨乱反正逆袭？相信不到年末，第三季度过后，答案就大概清晰了。

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