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3月29日,赣锋锂业(01772)发布2022年年度报告,2022年公司营业收入418.23亿元,同比增长274.68%;归属于上市公司股东的净利润205.04亿元,同比增长292.16%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润199.52亿元,同比增长586.34%。值得注意的是,虽然2022年净赚200亿,但赣锋锂业股价全年却跌超35%,自2021年9月高点至今已跌去63%。
对于锂矿企业来说,受益于锂价高涨,2022年还算是甜蜜期。除了赣锋锂业以外,根据此前披露的业绩预告来看,锂矿企业依旧是业绩暴增。具体来看,天齐锂业净利预计为231亿-256亿元,同比增长10.1-11.3倍。盐湖股份净利预计150亿-156亿元,同比增长2.3-2.5倍。天华超净净利预计64亿元-68亿元,同比增长6-6.5倍。
不过,迈入2023年,锂矿企业的大好景象被迅速扭转了。根据上海有色网数据显示,2019年9月,国内电池级碳酸锂价格仅约3.8万元/吨,到2022年11月,价格已经上涨到约59万元/吨。然而,从2022年11月底开始,国内电池级碳酸锂价格一路走低,至2023年3月29日已跌至25.7万元/吨。
摩根大通表示,国内锂价今年以来下跌30%以上,比预期更加快。观察到下游电动车电池库存增加,将导致第二季锂价下跌的幅度超过预期。目前预计锂的现货价格在短期内会进一步下跌。
随着新能源车市场的需求放缓以及碳酸锂供需紧张情况缓解,随着行业产能的增大,碳酸锂价格将会逐步回归理性,而20万元/吨则为市场普遍认可的一个价位。崔东树也指出,“电动车替代燃油车,核心是价格竞争,背后是产业创新和成本控制。随着电动车的电池成本逐步下降,锂矿等资源不会持续成为约束,碳酸锂价格必将回归到20万元/吨左右的价格,甚至更低,供给会逐步多元化改善。”
锂价大幅下挫,这对锂矿企业影响是极大的,可以预见的是,2023年,大部分的锂矿企业业绩表现将会大打折扣,赣锋锂业也难逃波及。
不过,针对此番困境,赣锋锂业也积极打造第二增长曲线。公司的锂电池业务竞争力开始凸显,2022年赣锋锂电已实现超6GWh动力/储能出货量,储能电池业务已成为赣锋锂电最重要的电池业务之一。在产能建设方面,重庆赣锋20GWh新型锂电池科技产业园项目也迎来开工,公司希望将其打造为全国最大的固态电池生产基地。新余动力电池二期年产10GWh新型锂电池项目在建项目亦在规划进一步的产能提升,预计2023年最高将达到12GWh年化产能。
不过,锂盐业务依然会是赣锋锂业利润和收入的贡献核心,碳酸锂价格也将是重要的影响因素。就目前来看,今年上游碳酸锂价格极速下降,动力电池厂商也会逐渐为下游车企降价,车市也卷起降价潮。而消费者的购车意愿或许在汽车降价潮中被放大转化成消费动力,进而带动车企的订单量提升,车企对动力电池的采购量也会同步提升,进一步转化为动力电池企业对碳酸锂的需求。今年全年碳酸锂降下的价格将在这个轮回中传动,最终带动锂价回归到一个平衡的位置。只要传动正常运转,新能源车渗透率不出现倒挂的情况,碳酸锂的长期价格锚点很快就会显现。同时,受锂矿供给端不确定的影响,锂价未来仍有可能上行。
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